Le fils d'un homme politique est atteint d'un cancer incurable. Pourtant, un étrange personnage habillé en clown, et apparu lors d'un anniversaire de l'enfant, parvient à le guérir. L'enfant demande à ce que son sauveur reste avec lui.

Mahler, malade, rentre d'une tournée épuisante des Etats-Unis. Dans le train qui le conduit vers l'Autriche, il se demande, désespéré, s'il ne va pas mourir bientôt. Il se remémore les étapes marquantes de sa vie.