En 1999, Tao, une institutrice, a deux amoureux, qui sont aussi ses amis d'enfance. L'un est mineur, l'autre possède une station service. Ce dernier finit par épouser Tao, et l'amitié entre les deux hommes se délite.

Sanming part à la recherche de son ex-femme et de sa fille. Il ne les a pas vues depuis 16 ans. Mais lorsqu'il arrive sur les lieux où ils vécurent tous les trois jadis, il découvre que leur quartier a été englouti par les eaux d'un barrage.

En 1979, des amis travaillent sur une pièce de théâtre mettant en scène la vie de Mao Zedong, le célèbre leader communiste. Entre ces comédiens amateurs se nouent des histoires d'amour. En 1980, un vent d'occidentalisation souffle sur la Chine.