Grenier, directeur de société en Suisse et espion en sommeil depuis 8 ans, est contacté par un certain Mr Chance. Ce dernier lui demande d'enquêter sur des attentats terroristes. Grenier se méfie de Mr Chance et apprend qu'il est dangereux.

Mark rentre à Berlin. Le comportement de sa femme a changé. Il soupçonne Heinrich, un illuminé new-âge, d'être l'amant de sa femme. Mais Heinrich lui apprend qu'elle l'a quitté. Mark engage un détective privé. Il est horriblement assassiné.

L'occupation allemande a obligé Lucas, juif metteur en scène, à fuir Paris. Marion, sa femme, reprend la direction de la troupe et mène les répétitions au théâtre Montmartre. Elle engage en premier rôle un acteur qui tombe amoureux d'elle.

La femme de Michel souffre d'une maladie incurable. Elle décide de se donner la mort. Mais avant, elle dit à Michel que leur couple survivra, car lorsqu'il rencontrera une autre femme, ce sera elle sous d'autres traits. Michel rencontre Lydia.

En 1923 à Berlin, la ville est sous l'emprise de la misère, de l'inflation et du chômage. Un ancien trapéziste juif apprend que son frère s'est suicidé par balle. Il comprend rapidement qu'en fait la police le soupçonne de meurtre.

Katharina rencontre Ludwig lors d'une soirée costumée en 1975. Elle ne sait pas qu'il est filé par la police. Les deux jeunes gens passent la nuit ensemble. Le lendemain, elle est arrêtée, et subit un interrogatoire auquel elle ne comprend rien.