Tove Jansson, artiste finlandaise célèbre pour avoir créé les Moomins, personnages pour la littérature enfantine, est une femme libre : elle connaît une passion dévorante pour une autre femme tout en fréquentant un homme marié.

Rejeté par Hollywood, le réalisateur russe Eisenstein trouve refuge au Mexique, où il trouve l'inspiration pour tourner un film. Sur le plan personnel, il vit une période intense, découvrant le sexe avec son guide Palomino.