Rejeté par Hollywood, le réalisateur russe Eisenstein trouve refuge au Mexique, où il trouve l'inspiration pour tourner un film. Sur le plan personnel, il vit une période intense, découvrant le sexe avec son guide Palomino.

Goltzius est célèbre pour ses gravures érotiques. Il voudrait ouvrir une imprimerie et cherche des fonds. Pour séduire le Marquis d'Alsace, il propose de jouer devant lui des scènes de théâtre sur des thèmes tabous de la sexualité.

En 1694, une aristocrate engage un jeune peintre renommé pour faire des dessins de son domaine. L'aristocrate donne son corps au peintre pour le payer en nature. Le peintre va s'apercevoir que son travail va être utilisé pour un but caché.