Bick est propriétaire d'un immense ranch au Texas. Lors d'un voyage dans le Maryland, il rencontre Leslie, qu'il épouse immédiatement. De retour au ranch, Leslie découvre que le ranch est menée de main de fer par Luz, la soeur de Bick.

1917. Adam travaille dans sa ferme avec ses deux fils, Cal et Aaron. Il leur a fait croire que leur mère est morte alors qu'elle les a abandonnés. La relation entre Cal et son père est très mauvaise: Cal pense que ce dernier ne l'aime pas.

Jim Stark arrive à Los Angeles. La nuit avant sa rentrée au lycée, il est arrêté par la police pour ivresse. Il croise au poste de police Plato, arrêté pour avoir tué deux chiens, et Judy, qui a déserté le domicile familial.