En Italie, au début des années 1950, Stefano, restaurateur d'art, est engagé pour remettre en état une fresque dans une église d'un petit village. L'auteur de la fresque est mort 20 ans plus tôt, atteint de folie. Un soir, Stefano voit un ami mourir.

En 1938, la jeunesse juive n'a plus le droit d'aller dans les clubs sportifs en Italie. Les Finzi-Conti, des aristocrates juifs, accueillent alors sur leur terrain de tennis des juifs en provenance d'autres couches de la société italienne.