Un jeune héros doit accomplir une série de recherches, pour réveiller le dragon capable de combattre un monstre mythologique contrôlé par un sorcier malveillant.

Merlin envoie Lancelot dans le temps pour protéger le roi Arthur lorsqu'il était jeune, avant qu'il n'accède au trône. Mais, par accident, Lancelot et Arthur sont projetés au 20ème siècle, en même temps qu'un mage maléfique.

Pendant la guerre du Vietnam, le major Baker reçoit l'ordre d'occuper le village de Muc Wa. Lui et ses hommes, dont de nombreuses bleusailles, ne rencontrent dans un premier temps que peu de résistances. Mais le Viet Cong s'organise.