James Bond soupçonne Max Zorin, un riche industriel, d'être à l'origine d'une fuite de technologie vers l'URSS. Il découvre en enquêtant sur Zorin, que les projets de ce dernier sont d'une ampleur criminelle hallucinante.

Dar est le fils d'un roi, mais il a été élevé par un paysan après avoir échappé à une tentative d'assassinat menée par un sorcier. Dar a un don particulier : il peut communiquer avec les animaux. Il part à l'aventure avec un aigle et une panthère.

Pendant un week-end, des jeunes qui traversent un désert en voiture tombent en panne. Ils sont accueillis par un solitaire, un homme bizarre qui vit seul dans la montagne. Sa maison est pleine de mannequins qui semblent presque vivants.