Un fabriquant de jouet met en place une machination diabolique. Le docteur Challis enquête sur l'usine de jouets après le meurtre d'un inconnu à l'hôpital. Cette usine produit des masques pour la fête d'Halloween.

Dar est le fils d'un roi, mais il a été élevé par un paysan après avoir échappé à une tentative d'assassinat menée par un sorcier. Dar a un don particulier : il peut communiquer avec les animaux. Il part à l'aventure avec un aigle et une panthère.