Une mère vit seule avec ses trois enfants après le décès de son mari. Un jour, une entité invisible la viole plusieurs fois et la tourmente. Se demandant si elle perd la tête, elle consulte des psychiatres. Puis des spécialistes du paranormal.

En 1933, les Etats-unis sont en pleine crise économique et le chômage frappe durement la population. Chaney, un chômeur, possède une grande aptitude au combat. Il s'associe avec un manager pour participer à de la boxe clandestine.

John Russell a été élevé par les indiens. Il hérite d'un hôtel, mais, ne désirant pas vivre auprès des blancs, le revend. Puis il quitte la ville en diligence. A cause de ses "origines", il doit s'installer à côté du conducteur.