Adhémar de Capestang, qu'on surnommera le Capitan, monte sur Paris. En chemin, il sauve une jeune femme d'un enlèvement. Il blesse au bras l'un des agresseurs, qui n'est autre que Concini, un favori de la régente Marie de Medicis.

Un soir, David Gray prend une chambre dans l'auberge du village de Courtempierre. Pendant la nuit, un vieillard lui apporte un livre. Il s'agit d'un traité sur le vampirisme, un fléau qui s'est abattu sur le village depuis quelques temps.

A Rouen, en 1431, se déroule le procès de Jeanne d'Arc. Celle-ci prétend avoir eu des visions, qui l'ont conduite à lutter auprès du roi de France contre les anglais. Le tribunal ecclésiastique qui la juge est acquis à la cause anglaise.