En 1930 au Danemark vit une famille protestante ayant trois fils. L'un est marié, l'autre est étudiant en théologie et se prend pour Jésus Christ, le troisième est amoureux de la fille du tailleur, un puritain extrémiste.

En 1623 au Danemark, un pasteur a pris pour épouse une très jeune femme, du même âge que le fils qu'il a eu d'un premier mariage. Ce dernier revient vivre auprès de son père, au moment il va brûler une sorcière.

Un soir, David Gray prend une chambre dans l'auberge du village de Courtempierre. Pendant la nuit, un vieillard lui apporte un livre. Il s'agit d'un traité sur le vampirisme, un fléau qui s'est abattu sur le village depuis quelques temps.

A Rouen, en 1431, se déroule le procès de Jeanne d'Arc. Celle-ci prétend avoir eu des visions, qui l'ont conduite à lutter auprès du roi de France contre les anglais. Le tribunal ecclésiastique qui la juge est acquis à la cause anglaise.