Louis Wain est un homme aux multiples dons. Il est notamment remarqué pour ses dessins de chats, qui lui vaudront une grande popularité, et un faible revenu, tout juste pour subvenir aux besoins de ses soeurs non mariées.

Hector, qui vit en Ecosse, est sans domicile fixe. Comme chaque année, pour le nouvel an, il se rend à pied à la capitale, Londres, pour une fête entre sans-abris. Sur sa route, il croise des personnages excentriques, et des gens qui l'aident.