James Bond se rend en Turquie, à Istanbul. Il doit dérober un décodeur aux russes et pour cela pénétrer dans l'ambassade soviétique. Il réussit sa mission grâce à une secrétaire, mais se retrouve dans les filets du Spectre.

Au 12ème siècle, le chef mongol Temujin se bat contre les armées tartares et veut venger la mort de son père, tué par un chef tartare. Temujin tombe amoureux de Bortai, la fille de ce chef tartare. Temujin deviendra l'empereur Gengis Khan.

Le colonel Thursday est en rage d'avoir été affecté au commandement du Fort Apache, qu'il considère comme un trou perdu indigne de sa personne. Thursday, avide de gloire, trahi les accords passés avec Cochise et recherche la guerre.

Après avoir cambriolé une banque, trois bandits s’enfuient dans le désert. Ils y trouvent une femme mourante sur le point d’accoucher. Ils font alors le serment à la mère de recueillir et de protéger le bébé…