Junior, un petit garçon, trouve un jour en se promenant une branche de bois, qu'il garde pour en faire son ami imaginaire, Twigson. Le jour où sa mère est blessée dans un accident de vélo, Junior et son nouvel ami partent chercher le coupable.

Odd Horten, cheminot de 67 ans, part en retraite. Il fête ce départ avec ses collègues. Ensuite, il va chez ami. N'arrivant pas à accéder chez cet ami, il monte sur un échafaudage et s'introduit dans l'appartement du dessous.