Pendant la grande crise des années 1930 aux Etats-Unis, de nombreux vagabonds voyageaient clandestinement dans les trains. Shack, un chef de convoi, pourchasse impitoyablement les fraudeurs. L'un d'entre eux lui lance un défi.

Au Nouveau Mexique en 1873, Chato, un métis indien, tue un shérif raciste en légitime défense. Une milice se lance à la poursuite de l'indien pour le capturer et le pendre. Mais Chato a l'avantage d'être sur son territoire.

Un hors-la-loi chef de bande enlève Melissa, une femme qu'il croît être institutrice, afin d'apprendre à lire. Melissa est la femme d'un riche propriétaire qui la méprise. Mais il se lance néanmoins dans une traque pour la retrouver.

Un politicien donne pour mission à Bullitt, lieutenant de la police de San-Francisco, de protéger un malfrat qui doit témoigner dans un procès lié à la mafia. Son témoignage est capital.

En 1927, Jake, un matelot mécanicien, intègre l'équipage d'une vieille canonnière américaine qui doit remonter le Yang-Tsé en Chine. Le navire tente de rester neutre dans le conflit qui oppose armée chinoise et factions communistes.

Une femme est accusée du meurtre d'une riche veuve. Ed Montgomery, un journaliste, est persuadé de sa culpabilité et influence l'opinion à son sujet. Elle est déclarée coupable et doit être exécutée. Un expert en psychologie la croît innocente.