Une directrice de choeur d'église conservatrice du Texas part s'installer à San Francisco pour gérer l'établissement de son fils après son décès. Il s'agit d'une boîte de nuit fréquentée par des Drag Queen, et au bord de la faillite financière.

Enfant, Oscar est traumatisé, étant témoin d'un meurtre à caractère homophobe. Plus tard, il doit encaisser le divorce de ses parents et le départ de sa mère, qu'il vit comme un abandon. Adolescent, il fait des maquillages avec une copine.