Alexandre, écrivain et ancien comédien, vit avec sa famille sur une île au large des côtes suédoises. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il va planter un arbre sec avec son fils, un petit garçon devenu muet après une opération du cou.

En 1870, John Watson débarque de sa province à Londres pour y faire ses études. Il y rencontre Sherlock Holmes, qui immédiatement semble tout savoir de lui. Watson découvre le talent de Holmes pour résoudre des énigmes.