Ce deuxième épisode retrace l'ascension de Vito Corleone lorsqu'il était jeune, et aussi la reprise des affaires par son fils Michael après sa mort. Michael échappe de justesse à un attentat. Il soupçonne un autre chef de la mafia.

Max a passé six ans derrière les barreaux. Libéré, il se rend à Pittsburgh pour ouvrir une station-service. Quant à Lion, il est resté cinq ans dans les Marines. Il veut rejoindre sa femme et rencontrer son enfant qu'il n'a jamais vu.

Serpico est un jeune policier doué, qui a rapidement pris du galon. Les missions d'infiltration sont sa spécialité et il peut ressembler plus à un criminel qu'à un policier. Mais son intégrité est exemplaire. Contrairement à ses collègues...

En 1945, la famille Corleone fait partie des cinq familles de la mafia new-yorkaise. Le parrain a un fils, Sonny, qui pourrait être son successeur, bien qu'il soit un peu trop impétueux. Michael, lui, réprouve les activités de son père.

Needle-Park, c'est le "Parc de la Seringue", un lieu de rencontre pour les héroïnomanes new-yorkais. Dans cet univers, Helen rencontre Bobby. C'est le coup de foudre. Bobby est un camé et Helen va le devenir aussi.