En 1870, Will Lockhart, un ancien capitaine de cavalerie, arrive à Corronado avec des marchandises à livrer au négoce local. Son véritable but est de retrouver les trafiquants d'armes qui ont causé indirectement la mort de son frère, tué par des indiens.

Dardo, fringant montagnard de l'Italie du Nord, est un tireur à l'arc émérite, et un bandit de grand chemin qui vit avec son fils. Un jour, les soldats d'Ulrich, un châtelain fourbe et ambitieux, enlèvent son fils.

En 1946, l'Allemagne est en ruine. Karel, un orphelin tchèque, s'enfuit d'un regroupement d'enfants perdus. Il est recueilli par Ralph, un soldat américain. Une grande amitié naît entre ce militaire et l'enfant.

Roger a une dette envers Tom : paralysé par la peur, il l'a abandonné lors d'une mission de guerre en France en 1917. Après la guerre, il lui procure un emploi dans la banque de son père. Mais Tom, blessé, est devenu dépendant à la morphine.