Peu avant le début de la seconde guerre mondiale, dans une école pour filles en Angleterre, un professeur disparaît. Un agent des services secrets britanniques est envoyé pour le remplacer et enquêter sur sa mort.

En 1933, la famille de la petite Anna Kemper doit fuir l'Allemagne nazie, menaçante pour les personnes juives. Anna y perd sa peluche adorée, un lapin rose. La famille se rend en Suisse, puis à Paris.

En Allemagne, en 1900, Paula rêve de devenir peintre. Elle est désapprouvée par son père, qui voudrait la voir mariée et mère de famille. Elle part étudier la peinture dans une communauté artistique et développe un style très personnel.

Helen est obsédée par les fluides corporels et les fantasmes sexuels bizarres, comme échanger des tampons usagés avec sa meilleure amie. Un jour, Helen se blesse l'anus accidentellement en se rasant. Elle se retrouve à l'hôpital.