Au Brésil, dans les dangereuses favelas de Rio de Janeiro où règnent violence et trafic de drogue, un ado, "la p'tite orange", aidé par son ami Acerola, part à la recherche de son géniteur.

Dans un bidon ville de Rio, un environnement violent, les destinées de copains d'enfance divergent. "Petit Dé" veut devenir un grand criminel, et tue son premier homme à onze ans. "Fusée", lui, veut devenir photographe.