Feng vit seul au beau milieu d'un désert en Chine. Il est parti de son village natal après un dépit amoureux. Désormais, devenu cynique, il reçoit des gens qui désirent éliminer une personne et il les met en contact avec des tueurs.

Wong Fei-Hung est cette fois-ci opposé à la secte du Lotus Blanc, qui cherche à rejeter les occidentaux hors de Chine par la violence et s'attaque même aux chinois qui adoptent les moeurs occidentales. Wong défend aussi Sun Yat Sen.

Vers la fin du 19ème siècle en Chine, le maître de Kung-Fu Wong Fei-Hung se dresse face à l'impérialisme étranger et se retrouve engagé dans des combats dont la violence va grandissante. Les étrangers eux possèdent des armes à feu.

Un jeune homme désoeuvré, charmant, playboy égoïste et indolent, séduit sans peine les femmes, s'enfuyant dès qu'il est question de mariage. Lorsque sa mère adoptive par aux Etats-Unis, elle lui révèle le nom de sa vraie mère.

En 1967, trois amis d'enfance fuient Hong-Kong, après que l'un d'entre eux ait tué accidentellement un caïd. Ils se réfugient au Vietnam, alors en guerre, auprès d'un parrain mafieux qui leur propose de voler de l'or.

A Hong-Kong, Wah est un petit gangster dont le boulot est d'obtenir le remboursement des dettes. Un jour, il héberge sa cousine venue en ville pour se faire soigner. Il éprouve un amour naissant pour elle.