En 1867, la papauté est contestée par le peuple italien, et des attentats sont commis. Au même moment, un prêtre-juge du Vatican veut donner sa démission. Mais la comtesse Flaminia a besoin de lui pour défendre son fils, poseur de bombe.

Dans un bidonville de Rome, un patriarche tyrannique, lubrique et radin règne sur une famille d'une vingtaine de personnes. Il protège férocement son magot, une indemnité perçue pour la perte de son oeil, de la cupidité de ses proches.

Nino, Italien déraciné vivant en Suisse, cherche désespérément du travail. Poursuivi par le mauvais sort, Nino l’immigré a bien du mal à assumer sa latinité.

Gianni, Nicola et Antonio deviennent des amis en combattant ensemble le nazisme pendant la seconde guerre mondiale. La guerre finie, ils se séparent et vivent chacun de leur côté. Mais ils se croisent parfois et font le bilan de leurs rêves.

A la fin du 19ème siècle, en Italie, le menuisier Geppetto se retrouve en possession d'une bûche étrange dotée de la parole. Il taille dans cette bûche un pantin de bois. Pendant la nuit, une fée transforme le pantin en enfant humain.