En 1692 dans le Massachusetts, des jeunes filles d'un village sont surprises par un révérend pendant une fête païenne dans la forêt. S'en suit une chasse aux sorcières, une période trouble dont va profiter une femme éconduite pour se venger.

Gerald Cross, vétéran de la CIA vieillissant, veut prendre sa retraite. Mais la CIA suspecte qu'il soit un agent double et qu'il va passer à l'Est. La CIA demande à Scorpio, autre agent de la CIA, d'éliminer Cross. Scorpio est un ami de Cross.

Au début du 16ème siècle, le roi d'Angleterre veut divorcer de sa femme avec qui il ne peut avoir d'enfant et épouser une femme plus jeune. Son ami et religieux Thomas More refuse de cautionner le divorce, mettant sa vie en péril.

Alors que la guerre commence à mal tourner pour l'Allemagne nazie, un officier allemand décide de faire main basse sur des tableaux de grande valeur, qu'il dissimule dans un train pour Berlin. La résistance française tente d'empêcher ce vol.