A l'époque victorienne, un chirurgien porte secours à un homme défiguré qui sert d'attraction foraine, et qui est maltraité. Derrière sa face monstrueuse, se cache en réalité un homme intelligent et sensible.

Au début du 16ème siècle, le roi d'Angleterre veut divorcer de sa femme avec qui il ne peut avoir d'enfant et épouser une femme plus jeune. Son ami et religieux Thomas More refuse de cautionner le divorce, mettant sa vie en péril.

En Angleterre, sur le bord de mer, une pension héberge des locataires réguliers. Le train train de ces habitués est bouleversé lorsque débarque une ancienne mannequin américaine, venue pour reconquérir son ex-mari.

Joan Webster est une jeune anglaise bien décidée à réussir sa vie. Elle veut épouser un homme riche qui habite sur une île. Elle tente de s'y rendre, mais doit faire escale dans une autre île. Elle y rencontre un jeune officier de la Royal Navy.

Le professeur Henry Higgins, spécialiste de la phonétique, prend le pari avec son ami le colonel Pickering qu'il va pouvoir corriger l'accent d'une fleuriste ainsi que ses manières pour en faire l'équivalent d'une duchesse.