Le jeune Diego revient dans sa Californie natale en 1820. Il découvre que le gouverneur exerce une emprise tyrannique sur le pays. Il décide sous les traits d'un vengeur masqué de rétablir la justice et d'évincer le gouverneur.

Après le décès du sénateur Foley, le sénateur Joe Paine, poussé par un lobby d'affaires, manoeuvre pour que le prochain sénateur choisi soit Jefferson Smith, un homme idéaliste et naïf, dont il pense pouvoir faire sa marionnette.

Le prince Jean, avide de pouvoir, refuse de payer la rançon et donc le retour du roi Richard Coeur-de-Lion. Robin ne peut prêter allégeance à l'usurpateur et entre en rébellion. Il essaie de protéger les pauvres de l'oppression.

Lors d'une excursion dans les bas-fonds, Irene, qui fait partie de la haute société, rencontre Godfrey, un aristocrate vagabond qui se dit artiste. Elle l'invite chez elle et le fait alors entretenir par sa mère. Mais un vol est commis.

En 1931, des européens se trouvent dans le train "Shanghai Express" qui traverse la Chine en pleine guerre civile. Le capitaine Harvey y rencontre à nouveau l'aventurière Shanghai Lily, à la réputation sulfureuse, qu'il aime toujours.