Le père de Pearl, une belle métisse, est pendu pour avoir abattu sa femme et l'amant de sa femme. Pearl se réfugie chez sa tante, désormais mariée à un riche éleveur. Celui-ci est peu favorable à la venue d'une indienne sous son toit.

En Espagne, lors du carnaval de Séville, un capitaine de l'armée s'éprend de la belle Concha Perez. Un autre homme, un jeune espagnol complotant contre le régime, tombe lui aussi amoureux de cette femme.

L'impératrice de Russie choisit comme épouse pour son neveu une jeune princesse prussienne, Sophie Frédérique d’Anhalt. Le neveu de l'impératrice est destiné à devenir empereur. Sophie découvre qu'il est simple d'esprit.

En 1931, des européens se trouvent dans le train "Shanghai Express" qui traverse la Chine en pleine guerre civile. Le capitaine Harvey y rencontre à nouveau l'aventurière Shanghai Lily, à la réputation sulfureuse, qu'il aime toujours.

Une prostituée est engagée pour devenir espionne, matricule X27. Lors de sa première mission, elle doit séduire un général soupçonné d'avoir trahi sa patrie.

Au début du 20ème siècle, une chanteuse de cabaret se rend en paquebot au Maroc. Son coeur va être partagée entre deux hommes. L'un est un riche gentleman, l'autre un légionnaire qui passe de femme en femme.

Dans les années 1920, Emmanuel Rath est un professeur de lycée autoritaire. Un jour, suspectant ses élèves de fréquenter une boîte de nuit louche, il s'y rend pour les y surprendre. Il tombe amoureux de la chanteuse Lola Lola.