Nathan, lors de sa visite du camp de concentration allemand de Buchenwald, découvre sur une photo un homme dont le visage ressemble énormément à celui de son père. Il décide d'enquêter. Il découvre que cet homme est son grand-père.

Max, un orphelin, est placé chez une famille suisse allemande de paysans. Il doit travailler comme une bête de somme, tout en subissant des brimades continuelles. Heureusement, il a une amie, une autre enfant placée, et sa musique.