En 1937, dans l'Allemagne hitlérienne, le jeune Kurt Barnet découvre sa vocation de peintre très jeune. Après la guerre, il vit en Allemagne de l'Est, et peine à s'intégrer dans le mouvement artistique promu par le pouvoir communiste.

Ania mène une existence morne et solitaire à Halle, petite ville d'Allemagne de l'Est. A son travail, elle ne bénéficie d'aucune reconnaissance et doit répondre aux moindres exigences de son patron. Un matin, alors (...)qu'elle se rend au travail en traversant comme d'habitude le même petit bois au milieu de l'agglomération, Ania aperçoit un loup sorti d'un bosquet. Leurs regards se croisent. Puis, l'animal disparaît parmi les arbres. Cette rencontre bouleverse la jeune femme et éveille bientôt en elle un désir irrépressible de renouer avec sa part animale. (x)

Au début des années 80, Paul, un adolescent d'Allemagne de l'Est, a conclu un pacte particulier avec son ami Georg, sur le point de quitter la région : Paul pourra sortir avec la petite amie de Georg, mais devra lui rendre lorsque Georg reviendra.

En 1945, l'Allemagne s'effondre face aux armées alliées. Lore, une adolescente fille d'un commandant SS, traverse le pays avec ses frères et soeurs pour rejoindre Hambourg où se trouvent leurs grands-parents. Ils rencontrent un juif.