Toto et son fils déambulent dans la campagne autour de Rome. Ils rencontrent un corbeau qui leur conte une fable marxiste d'évangélisation d'oiseaux, des propriétaires qui les chassent à coups de fusils, des miséreux, des acteurs, etc...

Gioia est figurante de cinéma à Cinecitta, et rêve de devenir une star. Le soir du nouvel an, elle se retrouve malgré elle avec Umberto, une vieille connaissance. Celui-ci s'est accoquiné avec un pickpocket professionnel qui sévit pendant les fêtes.

Ferdinand est douanier français dans le village d'Assola, dont une partie est en France, l'autre en Italie. Ferdinand rend la vie de Giuseppe, contrebandier, difficile. En retour, Giuseppe révèle un jour que Ferdinand est né en Italie.

Cosimo se fait arrêter pour vol de voiture. Il demande à ses complices de trouver un pigeon, c'est à dire quelqu'un qui prenne sa place en prison. C'est Pepe, un boxeur raté, qui vient à la police pour endosser le vol. Mais personne ne le croit.

Esposito, déguisé en guide, vend à des touristes de fausses pièces de monnaie antiques. Ayant arnaqué un américain, il est poursuivi et arrêté par le sergent Bottoni. Il parvient à s'échapper. Bottoni doit le retrouver pour ne pas être licencié.