Elliot est marié à Hannah, une comédienne qui a réussit. Hannah a trois soeurs, et Elliot voue une passion pour l'une d'entre elles, Lee. Il y a aussi Mickey, l'ancien mari d'Hannah, un producteur d'émissions radio qui se croit toujours malade.

Petit malfrat, Georges sort de prison après sept années d'incarcération. Sa femme ne veut plus le voir et l'empêche de voir sa fille. Georges devient le chauffeur d'une prostituée de luxe, et l'aide à retrouver une jeune femme qu'elle cherche.

Pendant la seconde guerre mondiale, des prisonniers de guerre sont opposés dans un match de foot à des joueurs de l'équipe nationale allemande. Le match a lieu à Paris et la résistance tente de faire échapper les prisonniers.

Une femme sexuellement frustrée suit une psychothérapie. Un jour, elle succombe à un inconnu rencontré dans un musée. Puis elle se fait assassinée dans l'ascenseur de l'immeuble de cet amant. Une prostituée est témoin du meurtre.

En septembre 1944, une grande opération alliée débute, avec pour objectif une victoire rapide sur l'Allemagne nazie. Le général américain Patton n'est pas favorable à cette opération, mais l'avis du général anglais Montgomery l'emporte.

Le colonel Steiner est un officier allemand d'une grande droiture. Il est emprisonné pour avoir aidé une femme juive. Il accepte en échange de sa libération une mission suicide: être parachuté en Angleterre pour tuer Churchill.

Deux hommes ambitieux, des anciens militaires, caressent le projet démentiel de prendre le pouvoir au Kafiristan, une région de l'Inde inexplorée par l'homme blanc. Ils deviennent des conseillers militaires des tribus du Kafiristan.

Un écrivain riche et célèbre invite dans sa propriété l'amant de sa femme, un coiffeur londonien. Il a du mépris pour lui, mais ne semble pas jaloux. Il lui propose de simuler un cambriolage chez lui, afin de toucher l'argent de l'assurance.

Carter, un gangster londonien, assiste aux funérailles de son frère à Newcastle. Il comprend alors que la mort de son frère n'est pas aussi accidentelle qu'on voudrait le faire croire. Carter enquête, malgré l'hostilité qu'il rencontre.

En 1940, c'est la débâcle : les troupes anglaises rentrent chez elles face à l'avancée rapide des allemands. Hitler propose aux anglais de se rendre. Ils refusent. Alors commence la bataille entre les aviations allemande et anglaise.

En 1942, un soldat planqué, spécialiste des hydrocarbures, se retrouve pour une fois sur le terrain, pour une mission suicide dans le désert libyen. Il dénote dans ce commando de vieux baroudeurs et de raclures de la pire espèce.

Un milliardaire américain s'attaque à l'Union soviétique. Il engage Harry Palmer qui a quitté les services de contre-espionnage et est devenu détective. Palmer doit se rendre à Helsinki pour remettre un thermos à un vieil ami.

La nouvelle mission de l'agent Harry Palmer est de se rendre à Berlin, où il doit aider un dignitaire soviétique à passer à l'Ouest. Il prend comme identité celle d'un vendeur de lingerie fine. Dès son arrivée, il est pris en filature.

Un cambrioleur anglais fait appel à une danseuse à Hong-Kong qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la femme défunte de Mr Shahbandar, une des plus grosses fortunes mondiales. Il pense ainsi pouvoir se faire inviter par Mr Shahbandar.

Les services secrets britanniques sont en émoi : des scientifiques disparaissent sans qu'ils puissent élucider le mystère de leur disparition. Ils décident de faire appel à leur agent Harry Palmer, rétrogradé pour insubordination.

En 1879, en Afrique du Sud, le pasteur Witt et sa fille sont en déplacement lorsqu'ils apprennent le massacre de soldats anglais par les zoulous. Inquiets, ils rentrent se mettre à l'abri dans leur mission, protégée par une centaine de soldats.